對標(biāo)中國綠債新原則,招行發(fā)行100億綠色金融債債券基金境外招商銀行
9月1日,招商銀行股份有限公司(簡稱“招商銀行”)在全國銀行間債券市場成功簿記發(fā)行2022年第二期綠色金融債券。該期債券是全國首單適用《中國綠色債券原則》的商業(yè)銀行綠色金融債券,發(fā)行規(guī)模100億元,債券期限為3年期,經(jīng)簿記建檔最終確定票面利率為2.40%。該期債券的募集資金將用于《綠色債券支持項(xiàng)目目錄(2021年版)》規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
今年7月,綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)正式發(fā)布《中國綠色債券原則》,充分借鑒國際通行標(biāo)準(zhǔn),參考國際資本市場協(xié)會(huì)(ICMA)發(fā)布的《綠色債券原則》(GBP)等相關(guān)內(nèi)容精神,并結(jié)合國內(nèi)綠色金融發(fā)展實(shí)際,進(jìn)一步統(tǒng)一和明確了我國綠色債券的品種定位、發(fā)行管理要求、綠色項(xiàng)目評估與遴選規(guī)范、募集資金管理以及信息披露等規(guī)范,推動(dòng)國內(nèi)綠色債券市場標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一及與國際綠色金融標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步接軌。
該期綠色金融債券作為商業(yè)銀行適用《中國綠色債券原則》的“首秀”,發(fā)行及管理全面對標(biāo)符合《中國綠色債券原則》各項(xiàng)要求。據(jù)招商銀行有關(guān)人士介紹,《中國綠色債券原則》相較于此前,規(guī)范了綠色金融債券在募集資金用途、存續(xù)期管理等方面的管理原則,進(jìn)一步提升了信息披露的真實(shí)性與可靠性。
招商銀行在2020年就參照國際標(biāo)準(zhǔn)搭建了《招商銀行綠色、社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架》,并在此框架下成功探索了多次境外綠色、可持續(xù)發(fā)展債券的發(fā)行上市工作,為本次境內(nèi)綠色金融債券全面對標(biāo)新標(biāo)準(zhǔn)奠定了扎實(shí)的理論與實(shí)踐基礎(chǔ)。
最終,市場對于該期發(fā)行反響熱烈,各類型投資機(jī)構(gòu)踴躍參與認(rèn)購,包括銀行、證券公司、基金公司等機(jī)構(gòu)均參與投標(biāo),全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.7倍。該期債券的發(fā)行不僅為后續(xù)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色金融債券樹立了標(biāo)桿典范,也彰顯了市場對于招商銀行綠色金融高水準(zhǔn)發(fā)展的認(rèn)可,并充分展現(xiàn)了境內(nèi)綠色債券市場立足我國國情、引領(lǐng)國際實(shí)踐的發(fā)展成效。
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