金融界9月13日消息 日前，常熟銀行發(fā)布公告稱，公司將公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“常銀轉(zhuǎn)債”），認購時間為9月15日9:30-11:30,13:00-15:00。值得一提的是，從2021年8月董事會審議通過到銀保監(jiān)局批準再到正式發(fā)行，常熟銀行僅用了一年有余。

　　根據(jù)募集說明書，常熟銀行此次可轉(zhuǎn)債募集資金總金額為60億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充其核心一級資本。

　　據(jù)了解，常銀轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊股東全額優(yōu)先配售。按照9月14日持有常熟銀行股票數(shù)量，投資者可按照每股配售2.189元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債的金額上限，每1手（10張，1000元）為一個申購單位。配售代碼為“764128”，配售簡稱為“常銀配債”。

　　除原股東外，社會公眾投資者也可通過上交所交易系統(tǒng)參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上打新，申購代碼為“783128”，申購簡稱為“常銀發(fā)債”。根據(jù)發(fā)行公告，常熟銀行將根據(jù)優(yōu)先配售、網(wǎng)上申購數(shù)量，于9月16日公告網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告，并通過搖號抽簽形式，確定網(wǎng)上中簽結(jié)果。如參與網(wǎng)上申購的投資者確認中簽，則確保9月19日日終的資金賬戶中有足額認購資金。認購資金不足部分，將被視為放棄認購。

　　優(yōu)質(zhì)銀行轉(zhuǎn)債一直以來頗受市場追捧，體現(xiàn)了銀行轉(zhuǎn)債可觀的申購收益。根據(jù)半年報，截至2022年6月末，常熟銀行營業(yè)收入為43.74億元，同比增長18.86%；歸母凈利潤為12.01億元，同比增長19.96%。

　　在疫情多點散發(fā)、息差收窄的情況下，常熟銀行為何能實現(xiàn)營收凈利雙增長？

　　對此，常熟銀行在9月1日的調(diào)研會上表示：“規(guī)模方面，本行上半年存款和貸款增量與去年總體接近，規(guī)模增長保持良性的態(tài)勢。定價方面，得益于我們向小、向信用，在他行不斷下沉的情況下，我行定價方面基本上保持穩(wěn)定。風險方面，得益于我們做小做散的定位，我行不良率、撥備覆蓋率都保持較好的水平。成本管控方面，努力提高人均勞動生產(chǎn)率，科技為業(yè)務(wù)賦能，實現(xiàn)線上線下有機結(jié)合，提高投入產(chǎn)出水平，穩(wěn)定成本收入比。在收入有保證、預(yù)期風險比較恒定、成本收入比適度收窄的狀態(tài)下，凈利潤能夠保持不錯的增長?！?

　　不過，值得一提的是，常熟銀行營收凈利雖呈增長趨勢，但是其手續(xù)費及傭金凈收入?yún)s大幅下滑。根據(jù)半年報，該行手續(xù)費及傭金凈收入從上年同期的19334.2萬元下降至196.8萬元，降幅為98.98%。

　　此外，常熟銀行資本補充三項指標齊下滑，面臨一定的資本補充壓力。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本補充率分別為9.86%、9.91%和9.86%，較上年末分別下降0.35個百分點、0.35個百分點、0.37個百分點。

　　據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，今年二季度末，除外國銀行分行外，我國商業(yè)銀行資本充足率為14.87%，一級資本充足率為12.08%，核心一級資本充足率為10.52%。可見，今年二季度，常熟銀行資本充足率未達到商業(yè)銀行平均水平。

　　常熟銀行60億可轉(zhuǎn)債發(fā)行已提上日程，未來，其資本充足率能否進一步提升還有待市場的檢驗。